Dienstleistungen

Getreu dem Prinzip des Implemented Consulting konzentriert sich Feri Institutional Advisors stets auf die Umsetzbarkeit und Implementierung der mit den Kunden erarbeiteten Lösungen. Mittelpunkt und Ziel der Beratungstätigkeit ist die Konstruktion und permanente Betreung des Anlageportfolios, das möglichst optimal auf die spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse des individuellen Kunden zugeschnitten ist.

Anpassung an den KundenBasis für die Portfoliokonstruktion sind umfassende Analysen bereits vorhandener Anlagen und Verbindlichkeiten des Kunden. Besteht beispielsweise im Anleihenbereich eine sehr starke Abhängigkeit der Rendite von der Marktentwicklung (Beta), können die Managerselektion und andere Instrumente genutzt werden, um diese Abhängigkeit zu reduzieren.

PortfoliokonstruktionBei der Suche nach hervorragenden Managern und der Zusammenstellung optimaler Portfolios berücksichtigt Feri unterschiedlichste Faktoren und modernste Methoden:

• Multiple und nicht lineare Faktoranalysen: Aus hunderten möglicher Faktoren werden die jeweils relevanten herangezogen, um systematische Marktabhängigkeiten (Beta) sowie spezifische Fähigkeiten einzelner Fondsmanager (Alpha) zu identifizieren. Verwendung finden diese Analysen beispielsweise in Alpha Portfolios, Portable Alpha Konzepten und Alpha Overlays.

• Clustering-Techniken.

• Verschiedene Varianten von Value-at-Risk-Analysen.

Strukturierung und GewichtungAufgrund dieser Methoden kann Feri mit klar strukturierten, auf relativ wenige Manager konzentrierten Portfolios arbeiten. Zur Gewichtung der einzelnen Fonds werden beispielsweise Faktorabhängigkeiten oder Value-at-Risk-Ansätze genutzt. Selbstverständlich ist in diesem Rahmen auch die Integration indexnaher Produkte oder reiner Indexprodukte möglich.

PortfolioimplementierungFeri Institutional Advisors legt großen Wert auf eine dauerhafte Begleitung der Kunden und damit auf eine dauerhafte Sicherung des Beratungserfolgs. Deshalb wird auch bei der Umsetzung der Empfehlungen Expertise zur Verfügung gestellt. So kann Feri auf Wunsch der Kunden die Implementierung von Portfolios übernehmen. Bei Bedarf können geeignete Partner für alle administrativen Aufgaben wie Depotbank, KAG, Transition Management gesucht werden.

Asset Outsourcing und Asset PoolingFeri Institutional Advisors verfügt über die erforderlichen Ressourcen und das Know-how, um die Beratung und Betreuung kompletter Portfolios inklusive alternativer Assets zu übernehmen. Auch das internationale (Pension) Asset Pooling kann organisiert werden. Aufgrund ausgefeilter Strukturen für Controlling und Reporting können diese Portfolios einheitlich und professionell überwacht und gesteuert werden.

Eigene PlattformFeri verfügt in Luxemburg über eine eigene, optional nutzbare Plattform zur institutionellen Fondsadministration, auf der insbesondere Multi-Asset-Strategien individuell umgesetzt werden können.